اگرچه چارلی و لی برای یک نمایشگاه هنری در موناکو هستند، اما درگیر خصومت بین سرمایه‌گذاران رقیب می‌شوند که خانواده چن را در تاروپودی از باج‌خواهی و قتل گرفتار می‌کند.

مری ویتمن برای گرفتن طلاق به رنو رفته است. او در آنجا به ظن قتل یکی از مهمانان هتلش (که مخصوص متقاضیان طلاق است) دستگیر می‌شود. افراد زیاد دیگری در هتل بودند که می‌خواستند مقتول را از سر راه بردارند. چارلی از خانه‌اش در هونولولو می‌آید تا این پرونده قتل را حل کند.

چارلی چن که برای دستگیری یک خواننده کلوپ شبانه به ظن قتل در هاوایی به ریو دو ژانیرو رفته است، با پلیس ریو برای حل پرونده قتل خود این خواننده همراه می‌شود.

در یک کشتی تفریحی از هونولولو به سان‌فرانسیسکو، کارآگاه مشهور چینی در حالی که تلاش می‌کند راز قتل یکی از دوستانش در اسکاتلندیارد را کشف کند، با چهار قتل دیگر مواجه می‌شود.

دن آدامز از سمت خود به عنوان دادستان در دفتر دادستانی استعفا می‌دهد و تصمیم می‌گیرد یک باند کلاهبرداری تصادفات ساختگی را متلاشی کند. او در یک شرکت بیمه کار پیدا می‌کند و به رئیس شرکت اطمینان می‌دهد که مدارک علیه این باند را به دست خواهد آورد یا در این راه جان خود را از دست می‌دهد. او در دفاتر شرکت با کارول کارتر ملاقات می‌کند و کارول که فکر می‌کند او یک وکیل حقه‌باز در خدمت کلاهبرداران است، تا حد امکان به او کمک نمی‌کند. دن به ملاقات برادرش ادی می‌رود که با این باند درگیر است و سعی می‌کند او را متقاعد کند که از آن‌ها جدا شود. ادی ابتدا پرخاشگری می‌کند اما در نهایت به دلیل فشارهای دن و همسرش تونیا، موافقت می‌کند که راه درست را در پیش بگیرد. باند کلاهبرداری به رهبری «دوک» تروتی، می‌ترسند که او دهان‌لق کند و او را می‌کشند؛ علاوه بر این، مرگ او را شبیه به یک حادثه جلوه می‌دهند و قصد دارند غرامت بیمه را دریافت کنند. دن در حال نزدیک شدن به باند است که کارول، که اکنون دستیار اوست، شواهد قاطعی به دست می‌آورد، اما «دوک» نقشه‌هایی دارد تا قبل از اینکه کارول اطلاعات را به دن بدهد، از شر او خلاص شود.